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问题不断、增速大幅下降,出行市场还能继续顺利“出行”吗?

预计今年网约车行业增长率将低于5%,但即时配送行业正成为投资热点。

从2014年开始,移动出行服务逐渐成为市场热点,网约车、共享单车、共享汽车、外卖配送服务等迅速成为人们的消费选择,也在中国出行市场掀起一轮为期三年的发展狂潮。

然而一段时间以来,受出行安全和各地陆续出台的严格管理条例影响,坏消息不断冲击着出行市场。网约车违规使用司机、顺风车安全问题,共享单车陷入乱局、难以偿还用户押金,共享汽车公司纷纷倒闭、运营亏损……负面情绪不断叠加。贝恩公司近日发布的《2019年亚太区出行市场研究报告——亚洲出行行业坎坷的盈利之路》显示,在经历过去三年的狂飙突进后,2018年中国智能共享出行行业总体增势趋缓。

出行市场的“出行”速度放缓到什么程度?贝恩公司曾一度预计,中国出行市场的交易总额将在2020年达到720亿美元,但据最新预测,这一数字在2021年才会增至600亿美元。而在刚刚过去的一年中,网约车、共享单车和B2C共享汽车三大领域发展皆不顺利。过去几年网约车行业约以每年70%的速度增长,而2018年交易总额为400亿美元,增长率降至25%,月活用户数量下降了5%,预测2019年的增长率将低于5%。

出行行业的其他两个细分领域也面临着同样的窘境。随着资金流入的不断减少,大型城市对共享单车市场投放量限令升级,火爆一时的共享单车逐步降温,行业洗牌,包括曾经的领先者“小黄车”ofo。2018年共享单车交易总额仅为18亿美元,较上年只增长2亿美元。共享汽车同样遭遇一系列发展瓶颈。中国共享汽车行业排名前五的公司车队规模曾在短短两年内扩大五倍,然而疯狂烧钱的同时仍然无法找到适合的盈利模式,增长率在2018年放缓至50%,交易总额为5亿美元。

中国出行行业中,仅即时配送企业短期内前景较为乐观,在引入生鲜配送、同城快件和C2C跑腿服务等新概念后,交易总额在2018年实现了40%的增长,达到170亿美元。

贝恩公司全球合伙人、大中华区先进制造业务和汽车业务主席曾伟民认为,网约车行业增长放缓受多方面因素影响,一方面,上海、北京、广州等一级市场网约车饱和率已达高位,增长幅度相对放缓;另一方面,顺风车事故使政府政策的监管加强,造成司机数量和补贴力度都大幅减少。总体而言,网约车的增长速度在大幅下降。

网约车行业发展趋缓的同时,2018年出行行业整体融资规模也在受损。2018年,中国网约车市场的投资规模锐减约90%,导致中国出行行业整体投资缩水48%,从顶峰期2017年全行业160亿美元的投资,下降到2018年的80亿美元,这一数字也低于2016年。

同时,此前出行市场大部分投资集中在网约车行业,而2018年这一领域投资微乎其微,转而投入共享单车及即时配送行业。特别是受不断涌现的新概念的影响,针对即时配送企业的投资翻了三倍,仅在2019年第一季度,出行行业发生的价值约6亿美元的7笔交易中,大多都集中在即时配送领域,该领域未来还将有很大的增长空间。

贝恩分析,这并不意味着投资者已对网约车市场失去兴趣,只是目前网约车市场集中度高,发展重点并不在进一步扩张,而是在盈利优化上,投资机会并不多。而在共享单车行业,目前95%的投资集中在头部公司,而不像此前那样分散,规模较小或运营能力较差的企业遭到淘汰。投资放缓同时说明,市场开始回归理性,不再盲目撒钱,而是以集中、理性的方式,关注出行行业的发展。

那么,目前已在下降的网约车行业是否还会持续走向下坡路?

“尽管挑战重重,我们认为不仅在中国,乃至印尼、印度在内的所有亚洲发展中国家,出行行业依然有很好的盈利前景。”曾伟民认为,与以往非理性增长状态不同,二级、三级市场的技术增长和随着政府监管加强,网约车在安全性、服务质量、司机质量方面的提升所促使的市场逐步成熟和消费者信心恢复,都会帮助市场持续健康增长,预计网约车行业将在2021年逐步恢复到10%至15%的增长水平。

一方面,网约车行业领先企业一直在努力捍卫其市场份额。就像在美国,初创公司Lyft直接挑战霸占60%美国市场的优步(Uber),滴滴在中国的绝对领导地位同样不能阻止美团等新生势力迅速且有针对性地入局地方服务市场。而想要打破传统网约车模式,提升盈利能力,贝恩公司全球副董事刘湘平指出,出行企业必须制定明确的战略目标,通过极致的运营、区域聚焦、相邻扩张、持续创新等手段盈利。

目前部分公司已经推出差异化的服务。例如,优化服务组合,针对商务旅客、机场旅客、携婴幼儿出行的旅客等的高端服务;通过拼车业务大幅提高利润;通过优化数据应用和算法,实现定价和激励举措的实时动态调整,并制定本地化的定价策略。 

而在中国和其他亚洲发展中国家,出行企业还可以尝试在二三线城市继续争取增长机会,开发综合性服务平台以整合汽车融资、汽油和零部件集中采购等垂直行业,投资电动汽车、自动驾驶等领域率先“试水”,以多种方式减少亏损、提升盈利能力、为未来发展提供可能。

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全部评论1
Dannis
8月28日
在负面也没有,我对出租车的印象负面。
然而一段时间以来,受出行安全和各地陆续出台的严格管理条例影响,坏消息不断冲击着出行市场。网约车违规使用司机、顺风车安全问题,共享单车陷入乱局、难以偿还用户押金,共享汽车公司纷纷倒闭、运营亏损……负面情绪不断叠加。
到底啦