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为什么在全国最多电影院的上海,新影院还能开得这么快?

对电影爱好者来讲,上海可以提供足够的“幸福感”。除了丰富的电影活动,这个全国最大的电影票仓城市还有足够多、足够新的电影院可供选择。

2019上海电影节刚刚闭幕,抢票“战绩”还不错的新一酱在这一周内连刷了9部电影。

对电影爱好者来讲,上海可以提供足够的“幸福感”。除了丰富的电影活动,这个全国最大的电影票仓城市还有足够多、足够新的电影院可供选择。

截至2019年3月,上海共有320家电影院,这个数量比排在第二名的深圳多出了53家、是北京的1.4倍。这300多家影院中,超过20%是在2017年1月之后开起来的,而北京近两年新开业的影院占比则不足10%;单单是2019年的前三个月,上海就有9家新电影院开业。

新一酱很好奇,有着全国最多电影院的上海,为什么还能保持这么快的电影院开业速度,这么多的电影院又是怎么开起来的

为了搞清楚这些问题,新一酱用阿里影业旗下灯塔研究院提供的电影院数据,研究了一下它们的选址门槛。基于对上海最近一年新影院选址条件的分析,这次我们还想尝试一下,在上海这样的成熟市场中,挖掘出更多继续投资的潜在机会。

2018年全国总票房最高的20座城市依次是上海、北京、深圳、广州、成都、重庆、武汉、杭州、苏州、南京、西安、郑州、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、无锡和合肥。

2015年到2018年间,这20座城市的电影院数量平均以每年24.3%的速度增长,现在这些城市平均电影院数量已经超过150家,影院相互之间的的竞争距离平均为1.49公里。

利用这三个数值,新一酱粗略地把这些城市里电影院的竞争激烈程度进行了分档。

深圳、广州、上海和成都三项指标都高于TOP20票仓城市的均值,它们是电影院竞争最为激烈的城市。在深圳,267家影院“近身肉搏”,相互之间平均距离仅有844米,而天津和无锡等地的电影院之相距2公里以上;上海和广州近三年新竞争对手加入的速度远超北京。

这些竞争异常激烈的城市里,开出新影院需要更为慎重。新一酱此前研究过20个城市的影院吸引力指数,深圳单个影院的综合票房中位数已大幅低于北上广及南京、武汉等多个新一线城市。相对而言上海电影院的整体票房表现更为乐观。

上海已开出全国最多的电影院,但从数据上看,上海影院数量触及增长天花板的速度要慢于深圳。

2018年,深圳新开业的电影院距离此前已经开业的影院平均不到1公里、93%的新开业电影院周边2公里内已有竞争对手,而上海2018年开业的新影院则可以和其他影院之间保持1.4公里的距离。这也可以部分解释为什么深圳在2015年到2016年电影院新增数量超越上海后,又在2017年被上海反超——深圳留给新电影院进驻的空间已不多,而上海的城市空间仍能继续容纳更多新影院

大致弄明白上海为什么还能开出这么多电影院之后,下一步我们可以继续看看,在影院密布的上海,这些新开业影院怎样找到合适的选址。 

2018年1月至2019年3月,上海共有54家影院新开业。为了方便理解,我们在下文中把2018年1月1日后开业的影院统称为“新开业影院”、把2018年以前开业的影院称为“现存影院”。 

新一酱统计了每个影院周边3公里所覆盖的链家上海小区住宅户数,并计算出影院所在位置餐饮、服饰等17类基础商业门店的核密度,以及170个主流消费品牌门店的集聚度,以此来观察新开业影院的选址门槛

有11家新开业影院和现存影院之间距离保持在2公里以上,这些“非竞争型新开业影院”率先进驻了那些未被挖掘的外环以外居住片区,其中有4家落在了松江区、两家在浦东新区南部。

松江的泗泾、新桥、李高路和浦东的祝桥、浦航等等以往没有影院的片区,过去一年间都有了新开业影院进驻。这11家影院中有6家能覆盖到7.2万以上住宅小区户数。如果以南京东路的基础商业氛围为100分计算,它们之中有一半周边基础商业氛围指数达到了2.15以上,以松江大光明影城恒都广场店为例,它周边500米范围内能找到66家餐饮店。

而其他43家2公里以内有竞争对手的“竞争型新开业影院”,有半数覆盖了超过30万户住宅小区人口,所在位置的品牌商业集聚度指数中位数门槛达到了5.35分。要进驻这些好地段,它们都需要“见缝插针”地选址。

新一酱用数据划分了上海三类值得研究区域,包括重点商圈、居住区和大学区等片区范围(划分方式见:《北京哪里还能再开电影院?》,上海320家影院中有277家位于这些区域内),更仔细观察这些“竞争型新开业影院”的选址逻辑。

在中环以内,共有5家电影院抢先进驻此前未有电影院的商圈,橙天嘉禾LuOne凯德晶萃店开进了马当路商圈。

而有32家新开业影院,进驻了2018年之前已有影院的片区。我们用这些区域内影院2018年前开业的影院去年全年的票房与观影人次表现,结合周边居住人口分布,来观察达到什么指标的区域,已被影院投资方认可具备进驻更多影院的潜力。

区域内电影院的平均票房表现,可以在一定程度上衡量一个商圈的影院经营状态。虹口龙之梦商场所在的四川北路-虹足商圈,是2018年全上海平均票房表现最好的片区,2018年这里开进了1家新影院。

票房表现较理想的陆家嘴到世纪大道一带合共进驻了百丽宫等3家新开业影院。有新开业影院进驻的这些区域,去年区域平均票房中位数达到1399.55万元。

对于中环以外的电影院来讲,覆盖足够的居住人口尤为重要。如果一个地方的单个影院观影人次远高于它所覆盖的居住人口,那这里可能还能容得下多一家竞争对手。

以嘉定区的安亭片区为例,2018年安亭CGV影城吸引36.98万人次前来观影,它周边3公里覆盖的住宅小区户数为8.29万。用观影人次除以周边小区覆盖户数,可得出该影院的“观影潜力指数”。

取不同区域内影院在观影潜力指数上的平均值,便可以得出区域总体的观影潜力指数,指数越高,则该片区进驻更多影城的理论潜力越高。以这个指数最高分的松江万达为100分,则安亭可以达到约41.5分左右。上海54家新开业影院所进驻的区域“观影潜力指数”中位数为10.5分。

而值得注意的是,观影潜力指数也并不是越高越好,部分地区的观影潜力指数高,只是由于其居住人气太低,造成比值偏高。实际作为选址参考时,还应该注意人口必须达到一定的人口密度和基础商业氛围。 

现在,我们已经可以大致梳理出新开业影院的几类不同选址逻辑:

A-未被覆盖的居住区:居住人口密度较高、基础商业氛围较成熟,且未被影院覆盖

B-没有电影院的商圈:品牌门店集聚度、基础商业氛围、居住人口密度较高

C-已有电影院的潜力区域:区域平均票房表现健康、观影潜力指数表现较好、人气不能过低

哪里还可以开进更多影院?基于对选址逻辑的梳理,我们可以顺着这套选址方向,找出各项指标优于新开业影院进驻门槛中位数表现的区域,作为影院的潜力投资地区

上海外围仍有少量未被影院覆盖、居住氛围较成熟的片区,包括外青松公路的白鹤地区、青浦重固、金山亭林等等值得考察。图上的灰色区域,代表这些区域内的住宅小区周边3公里范围。

中环内,图上暗红色地区品牌门店集聚度、基础商业氛围、居住人口密度均优于2018年以来新开业地区的中位数表现。

其中,新华路、虹桥古北、不夜城等地仍未有影院入驻的社区级商圈,具备引入新影院的潜力

浦西七宝、浦东江园等等21个片区,影院平均票房和观影潜力指数表现均优于2018年以来新开业地区的中位数水平,它们主要分布在中环到绕城高速之间。其中汶水路、莲花路、七莘路和三林地区的基础商业氛围更成熟,是值得优先考虑进驻的地区。

在中环以内竞争激烈的市中心商圈,影院进驻这些地区更注重商业氛围、区域平均票房表现是否健康,对观影潜力指数的要求可以适当降低。中环内有17个片区年平均票房超过2000万,其中长泰广场、金桥路、漕河泾、五角场的观影潜力指数超过0.7,而四川北路-虹足、金沙江路、五角场和陆家嘴的区域平均票房最高,这些区域都值得进一步关注。

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