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北京哪里还能再开电影院?

和欧美市场对比,中国城市人仍然需要更多优质影厅,但选址运营都需要更加仔细了。

第一财经·新一线城市研究所与阿里影业旗下的电影数据研究机构灯塔研究院联合推出影院系列研究计划——“城市影院吸引力指标及影院投资潜力报告”,旨在帮助影院投资方、建设方、运营方挖掘潜力地区,调整运营方向。

这是该系列研究计划的第二篇:北京影院供需平衡和投资潜力研究。

最近一年,人们对于在中国城市投资开一家电影院的考虑正在变得更加谨慎。根据灯塔研究院统计的影院数据,2018年中国票房最高的20座城市共计新开了469家影院,比2017年少了40多家。除了广州、长沙和北京,其他头部票仓城市的影院开业速度在2018年都相比2017年更慢了一些。

随着观影人次的增长变慢,开个电影院“躺着数钱”的日子过去了。以北京为例,2018年全年票房不足千万、观影人次不足25万的低票房影院共有38家。和欧美市场对比,中国城市人仍然需要更多优质影厅,但选址运营都需要更加仔细了

和所有精明严谨的商业品牌一样,电影院的投资方也有着自己的选址标准,人口、商业、区域经营竞争指标等都是影投方着重考虑的因素。

第一财经·新一线城市研究所与阿里灯塔研究院合作,用观影消费、商业品牌以及居住人口大数据,结合地理分析能力,用相比传统经验分析更为量化的方法,探索城市重点片区的影院供需平衡情况、挖掘影院投资潜力地区。

考虑到现在正值2019北京电影节举办周,新一酱和灯塔研究院首先选取了北京地区进行研究。

上图中,我们用数据划分出了北京三类值得重点研究的片区:

商圈:根据主流消费品牌门店组团聚集情况划定

居住区:用链家住宅小区户数模拟居住人口密度,提取具有一定居住人口密度的片区

大学区:有2家及以上本科高校连片集聚的区域

为了便于计算与理解,我们将部分区域进行了合并计算调整(如5环外部分被大型居住区完全包围的小型商圈、大学区直接并入该居住片区),最终共有149个片区纳入研究。

截至2019年3月北京在营业的226家影院中,有195家影院位于这些重点研究区域内。

新一酱把北京每个影院投到地图上,并把周边3公里算作它的覆盖范围,可以发现,北京五环以内地区已基本被图上的红色区域覆盖完毕,而五环到六环之间还存在不少未有影院进驻的空白地带

若是把其中位于已经具有较高人口密度的居住区内的住宅小区提取出来,可以发现昌平回龙观北面的沙河一带、丰台五环附近的二七厂等地,仍有大量小区在3公里范围内不能找到电影院。这些人口已具有一定密度,但仍未有影城进驻的地区,是值得留意的潜力进驻区域

在五环内,仍有少数集中了品牌门店资源、有一定商业氛围的中小型商业片区仍未被影院覆盖——鲁谷、紫竹桥、太平桥、车公庄、双龙公园等区域均值得考察。

进入从未有人踏足过的区域并不一定保险。反过来想,已经有影院进驻的地方能给我们提供更多维度的参考指标。

北京有83个区域在2018年以前已有影院进驻。我们利用这些区域里2018年以前开业的影院去年全年的票房数据,结合周边的居住人口分布,来衡量这些区域进驻更多影院的潜力大小。

以昌平回龙观的中影国际影城永旺店为例,2018年共有超过101.6万人次的观众来这里看电影,它周边3公里覆盖的住宅小区户数为4.19万户。用观影人次除以周边小区覆盖户数,可得出该影院的“观影潜力指数”

取不同区域内影院在观影潜力指数上的平均值,便可以得出区域总体的观影潜力指数,指数越高,则该片区进驻更多影城的理论潜力越高。回龙观这个数值为8.37,在所有研究片区中排名第三。

除去一些观影人次和人口密度过低的区域,五环以内的丰台万达、五棵松、西红门等地,以及五环以外的天宫院、后沙峪、回龙观等地观影潜力指数较高,都比较具备容纳更多影院进驻的潜力。

要验证这里提到的几类值得影院选址团队考察的潜力区域,我们用2018年之后新开业影院的选址就可以判断。2018年北京新增了36家影院,其中有33家影城落在我们所框定的重点研究区域内

我们分别统计了新开业影院坐落的商圈与居住区观影潜力指数的中位数,并把观影潜力指数高于这个水平的区域视为“观影潜力指数较高”的区域。统计得出,有21家影城落在了观影潜力指数较高的区域——最受青睐的片区是望京,有奥兰环球影城等4家新影院进驻;而西小口东融国际影城等7家影院则开在了我们认为观影潜力指数相对较低的东直门、清河等地。

需要指出的是,影院投资者进入一些观影潜力指数较高的区域时,也要同步考察一些其他指标,比如日票房的波动可能与城市外围的“睡城”地区特性高度相关

尽管天通苑等地观影潜力指数整体较高,但区域内电影院的周末票房占比明显偏高,这意味着工作日的影厅很容易空置——由于影厅受到院线严格管理不能随意关闭影厅以作他用,租金和人力成本都会有较大程度的空耗。观察这些片区的影院投资人,需要更慎重考察,不能盲目选择那些租金太高的商场,也要避免开影厅数量太多的影院。

讲完哪里还有可能再开电影院,新一酱还将提供一份“避坑指南”。对于北京这一级别的城市来说,电影院市场已经有明显的过渡供给地区出现

北京2018年全年票房最高的10家影院,有半数位于朝阳,票房最高的10个研究区域也有一半位于朝阳。但整体来看,北京西边的单影院平均票房表现要整体优于东部,昌平、海淀、石景山三个行政区的单影院平均票房均高于朝阳。

其中重要的原因是,朝阳区全年综合票房收入不超过2000万元的影院占比较高,大幅拉低了区域平均票房收入表现,大批不饱和影城存在升级改造空间。如新影院选择继续进驻朝阳,则对选址和运营的要求较高,必须谨慎关注细分区域的竞争指标

而海淀区、昌平区和石景山居住人口密集,同一个片区内的影院密度远低于朝阳,当前平均运营状况相对健康。海淀五棵松、石景山万达、丰台丽泽桥等几个片区的影院平均全年票房超过3000万。

新一酱进一步筛选出北京2018年全年票房、观影人次以及影院观影潜力指数均低于所在行政区均值的0.5倍的18家人气较低的“不饱和影院”。

这18家影院中,北京剧空间影院现在更多地专注于话剧,电影放映场次很少,属于特殊情况;而另有12家商业影院则均位于我们在认定的区域观影潜力指数较低的地区。

当然业绩不佳也未必总是选址的锅。西红门星美影商城、北京国宾菁英电影院所在的区域,有潜力容纳更多影院,但自身票房指标表现不佳,可在运营和影院改造上做进一步的升级。

新一线城市研究所将持续和阿里灯塔研究院合作推出影院吸引力与投资潜力研究系列报告,用数据观察电影行业的动向与机遇。更多城市的影院投资研究结果将陆续发布在新一酱公众号和灯塔专业版上APP上。

新一酱已经在昨天发布了TOP20票仓城市影院吸引力指标体系。今年上海电影节前后,我们也将联合阿里灯塔研究院推出影院吸引力指标平台,所有纳入计算的影院各维度数据都能方便查询

关于影院投资与运营你有什么想法,下一篇你最想看到哪个城市的影院分析?欢迎留言与新一酱分享。

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到底啦